Rassegna, 5 gennaio 2012
Unicredit: aumento di capitale con uno sconto del 43%
• L’aumento
di capitale da 7,5 miliardi di Unicredit avverrà con uno sconte del 43% sul
prezzo teorico (il terp). L’operazione partirà lunedì 9 e durerà tre settimane.
Il consorzio è guidato da Bofa Merrill Lynch, Mediobanca e Unicredit e
comprende altre 12 banche (Banca Imi e 11 internazionali), alle quali si
affiancano 12 istituti per garantire la capillarità del collocamento. Alla
notizia dello sconto il titolo Unicredit è crollato in Borsa e chiudendo con
una perdita del 14,45%. Ricorda Bocconi (Cds) che con sconti analoghi sono già
andati sul mercato gruppi bancari europei come l’inglese Hsbc (per 14 miliardi)
e Santander (per 7,2 miliardi). Nel comunicato l’istituto spiega che i grandi
azionisti si sono impegnati a sottoscrivere fino al 24% dell’aumento. Allianz,
Carimonte, Crt, Carisbo, Luigi Maramotti e altri per il 10,68% delle nuove
azioni. Cariverona ha deliberato di sottoscrivere il 3,51%, e «alcuni altri
soci, pur non avendo assunto impegni, hanno avviato le procedure per poter
seguire l’offerta fino al 10%». Cassamarca decide il 17.